1.  自定義編號：必輸項，用以識別計劃單號。

2.  出貨網點：必輸項，根據出貨地點選擇。

3.  價格策略：必輸項，根據地方價格或者需求價格選擇。

4.  購貨單位：必輸項，可輸入客戶的相關資料進行查詢，然后選定。

5.  地址：新增銷售訂單支持一個客戶多個送貨地址，銷售計劃單增加選擇最近的送貨地址，自動帶出聯系人、電話、移動電話；生成銷售計劃單要按地址生成銷售計劃單，并增加移動電話字段，如下圖：

7.  總數量：根據明細列表自動生成。

8.  運輸方式：必輸項，根據貨物運輸方式選擇。

9.  出庫類型：必輸項，根據貨物出庫類型選擇。

10. 業務員，主管：必輸項，可輸入業務員或主管資料進行查詢，然后選定。

11. 預計發貨日期：可選項，自行選擇發貨日期。

12. 營銷開票價，ERP價，醋業ERP價，DRP價：均由明細列表制定后自動換算生成，無需人工輸入。

13. 摘要：可選項，可手工輸入相關摘要內容。

14. 所匹配的自動轉換促銷政策：可選項，可選擇相應匹配的促銷政策。

15. 明細列表：可增加促銷明細和銷售明細，選擇產品的名稱及數量等相關內容，系統根據當地價格自動進行相關換算。

16.提交：完成以上所有銷售計劃內容填寫以后，點擊提交，生成銷售計劃單。